Arborescence de catégories et tags
Les catégories et tags vous permettront d'apporter plus de précision à vos contacts.
Une des valeurs ajoutées de classifier ses contacts, c'est de pouvoir ensuite filtrer par catégorie / tags et/ou groupes afin de retrouver en un clic toutes les personnes d'une même classification.
* Les catégories sont une typologie affiliée à l'entreprise, que porteront tous les contacts issus de cette même entreprise.
* Il existe deux sortes de tags : les tags entreprises et les tags contacts.
Les contacts affiliés à l'entreprise porteront également ses tags, alors que les tags contacts sont spécifiques au contact.
![Exemple : Marie Dupont, Responsable communication, EDF]](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/f085d03b15bfc000/marie-dupontpng_num941.png)
CATEGORIES : Alumni, Associations professionnelles, Confrère, Huissier, Notaire, Prospect, Immobilier, Prestataire, Comptable, Médias, Experts, Economiste, Expert-comptable, Fournisseurs, etc...
TAGS ENTREPRISE : Pénal, Industrie chimique, Mobilités, Banque-Finance, Asie, Afrique, Contentieux, Environnement, Télécommunications Assurance, Social, Restructuring, Clientèle privée etc...
CATEGORIES : Architecte, AMO, BET, Clients, Urbaniste, MOA PUBLIC, MOA PRIVE, Collectivité locale, Aménageur, Administration publique, Paysagiste, Géomètre, Conseil etc...
TAGS ENTREPRISE : BET Cuisine, BET généraliste, Désamiantage, Bailleur social, Architecte naval, BIM, Gros oeuvre, Maçonnerie, etc...
CATEGORIES : Mécénat, Recherche, Artiste, Juridique, Fondations, Bénévoles, Ambassadeurs, Influenceurs, Presse, Institution culturelle, Avocats, Notaires, Prestataires, Institutionnels, Donateurs, Fournisseurs etc...
TAG ENTREPRISE : Ayant-droit, Conférencier, Critique, Collectionneur, Chercheur, Joaillerie, Mode, Luxe, Design, Culture, Evènementiel etc...
Voici des exemples de tags contacts qui seront inhérents au contact en lui-même :
TAGS ( Contacts ) : VIP, Signataire, Perso, Salon, Région IDF, Newsletter, Décideur, Réseau etc...
Cas pratique :
En cas de segmentation de tags par secteur géographique ou par secteur d'activité par exemple , il est possible de créer des codes comme "Géo" ou "SA" avant le tag :
Exemples : "Géo_IDF, Géo_PACA, Géo_Occitanie" ou "SA_Automobile, SA_Immobilier, SA_Finance"
Ainsi lors d'une recherche, dès qu'un utilisateur commencera à taper un code, cela filtrera sur tous les tags associés.
Le nombre de catégories et tags étant illimité, la création peut être restreinte aux Administrateurs selon votre choix dans les paramètres de l'onglet Administration.
Les Administrateurs peuvent gérer les tags dans Administration, Tags où tous les tags créés seront visibles.
Une des valeurs ajoutées de classifier ses contacts, c'est de pouvoir ensuite filtrer par catégorie / tags et/ou groupes afin de retrouver en un clic toutes les personnes d'une même classification.
* Les catégories sont une typologie affiliée à l'entreprise, que porteront tous les contacts issus de cette même entreprise.
* Il existe deux sortes de tags : les tags entreprises et les tags contacts.
Les contacts affiliés à l'entreprise porteront également ses tags, alors que les tags contacts sont spécifiques au contact.
Voici des exemples d'arborescences de catégories et de tags selon les différents secteurs d'activité de nos clients :
* Cabinets d'avocats
CATEGORIES : Alumni, Associations professionnelles, Confrère, Huissier, Notaire, Prospect, Immobilier, Prestataire, Comptable, Médias, Experts, Economiste, Expert-comptable, Fournisseurs, etc...
TAGS ENTREPRISE : Pénal, Industrie chimique, Mobilités, Banque-Finance, Asie, Afrique, Contentieux, Environnement, Télécommunications Assurance, Social, Restructuring, Clientèle privée etc...
* Cabinets d'architectes
CATEGORIES : Architecte, AMO, BET, Clients, Urbaniste, MOA PUBLIC, MOA PRIVE, Collectivité locale, Aménageur, Administration publique, Paysagiste, Géomètre, Conseil etc...
TAGS ENTREPRISE : BET Cuisine, BET généraliste, Désamiantage, Bailleur social, Architecte naval, BIM, Gros oeuvre, Maçonnerie, etc...
* Fondations, associations
CATEGORIES : Mécénat, Recherche, Artiste, Juridique, Fondations, Bénévoles, Ambassadeurs, Influenceurs, Presse, Institution culturelle, Avocats, Notaires, Prestataires, Institutionnels, Donateurs, Fournisseurs etc...
TAG ENTREPRISE : Ayant-droit, Conférencier, Critique, Collectionneur, Chercheur, Joaillerie, Mode, Luxe, Design, Culture, Evènementiel etc...
Voici des exemples de tags contacts qui seront inhérents au contact en lui-même :
TAGS ( Contacts ) : VIP, Signataire, Perso, Salon, Région IDF, Newsletter, Décideur, Réseau etc...
Cas pratique :
En cas de segmentation de tags par secteur géographique ou par secteur d'activité par exemple , il est possible de créer des codes comme "Géo" ou "SA" avant le tag :
Exemples : "Géo_IDF, Géo_PACA, Géo_Occitanie" ou "SA_Automobile, SA_Immobilier, SA_Finance"
Ainsi lors d'une recherche, dès qu'un utilisateur commencera à taper un code, cela filtrera sur tous les tags associés.
Le nombre de catégories et tags étant illimité, la création peut être restreinte aux Administrateurs selon votre choix dans les paramètres de l'onglet Administration.
Les Administrateurs peuvent gérer les tags dans Administration, Tags où tous les tags créés seront visibles.
Mis à jour le : 12/07/2023
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