Une segmentation bien structurée améliore la gestion et l’exploitation de votre base de contacts. Nous partageons ici une approche en "entonnoir", basée sur notre expérience avec plusieurs cabinets d’avocats. Ce n’est qu’un exemple, un cadre efficace que vous pouvez adapter selon vos besoins et usages.

Une segmentation bien pensée vous permet de :

Identifier et suivre efficacement vos entreprises et contacts.
Filtrer rapidement votre base pour des actions ciblées.
Personnaliser vos actions et interactions avec vos contacts.

Pourquoi une segmentation en “entonnoir” ?

L’approche en entonnoir repose sur trois niveaux de segmentation :

Catégorie entreprise (choix unique) → Définit le type de relation de l’entreprise avec vous.
Tags entreprise (choix multiple) → Indique les secteurs d’activité ou autres critères business.
Tags contact (choix multiple) → Précise les informations spécifiques sur chaque personne.

Les administrateurs peuvent décider depuis les paramètres du compte dans l'administration, qui a les autorisations de créer les catégories, tags. Pour cela il suffit de se rendre dans l'administration > Paramètres de compte

Structurer vos catégories et tags intelligemment

Nous recommandons cette approche pour structurer votre base :

1. Catégories d’entreprises (choix unique)

Ces catégories permettent de classer chaque entreprise en fonction de sa relation avec vous :

Clients → Entreprises ayant signé un contrat avec votre cabinet.
Prospects → Entreprises en discussion commerciale.
Cabinets Avocats FR → Cabinets français.
Cabinets Avocats EN → Cabinets étrangers, parfois apporteurs d’affaires.
Médias / Presses → Entreprises avec journalistes et contacts médias.
Prestataires → Fournisseurs et partenaires de services.

Important : Chaque contact rattaché à une entreprise hérite de cette catégorie, facilitant les recherches et filtrages. De plus, une seule catégorie peut être attribuée par entreprise.

Vous pouvez créer et retrouver une catégorie depuis la page Catégories de votre plateforme en ligne.

2. Tags d’entreprises (choix multiple)

Ces tags ajoutent des précisions sur l’activité ou le secteur des entreprises :

Secteur 1
Secteur 2
Secteur 3
(... à adapter selon les secteurs que vous traitez, ou vos domaines d’activité, souvent visibles sur votre site internet)

Cela permet de filtrer votre base avec des critères croisés : par exemple, afficher les entreprises clientes du secteur 1 et/ou 3.

Important : Chaque contact rattaché à une entreprise hérite de ce tag, facilitant les recherches et filtrages. De plus, vous pouvez attribuer autant de tags que vous souhaitez aux entreprises et aux contacts.

En tant qu'administrateur, vous pouvez gérer & créer un tag en vous rendant dans le compte administrateur depuis la page Tags

3. Tags de contacts (choix multiple)

Ces tags qualifient précisément chaque individu au sein des entreprises :

VIP → Décideurs clés.
Vœux → Contacts à qui envoyer les vœux annuels.
Rapport d’activité → Destinataires du rapport annuel.
Good friends → Relations privilégiées (networking, opportunités).
Newsletter [1-2-3] → Segmentation des abonnés.
Webinar - [Nom] → Suivi des participations aux événements digitaux.
À contacter / RDV à organiser → Actions à réaliser.
Confrère / Avocat → Relations inter-cabinets.
Alumni → Anciens collaborateurs.
Interne → Collaborateurs du cabinet.

Exemple d’utilisation : Filtrer tous les contacts VIP, dans des entreprises clientes, du secteur 1 et 3.

Bonnes pratiques pour une segmentation efficace

Uniformisez la nomenclature → Utilisez des formats clairs comme “Webinar - [Nom]” pour éviter les doublons et optimiser vos recherches dans la base.
Utilisez un nombre limité de catégories et tags → Trop de granularité complique l’analyse.
Adaptez en fonction de vos besoins → Ne conservez que les catégories et tags réellement utiles.

Un Anaba clair et optimisé

Avec cette structuration en entonnoir, votre base devient plus lisible, plus efficace et plus exploitable. Vous pourrez mieux filtrer, analyser et gérer votre base de données, facilitant votre suivi et vos actions.

Mis à jour le : 27/03/2025