Quels sont les champs obligatoires et facultatifs dans anaba ?

👨‍💼👩‍💼 PERSONNE

Prénom - Obligatoire pour créer une Personne
Nom  - Obligatoire pour créer une Personne
Email Cette information est facultative mais nous vous recommandons chaudement de l’ajouter ! C'est le meilleur moyen detraiter et d'éviter les doublons. En plus de cela, si vous activez la synchronisation avec Outlook Contact, seul les personnes avec un email seront synchronisé de anaba vers Outlook Contact.
Entreprise Cette information est facultative mais nous vous recommandons chaudement de l’ajouter 😉_. Elle facilitera grandement votre quotidien, en vous permettant, par exemple, de disposer en un coup d'oeil de tous vos retours d’expériences avec les différentes Personnes qui travaillent chez ce prestataire._
Poste
Spécialité 1 & Spécialité 2 Ces informations vous permettront de qualifier encore plus finement vos contacts. Par exemple, si vous avez indiqué "photographe" dans la colonne “Poste”, vous pourrez préciser dans spécialité 1 “Mariage” et dans spécialité 2 “Soirée”.
Numéro de téléphone ⚠️ Nous n'imposons pas de format, mais essayez de respecter les formats classiques pour que vous puissiez l'utiliser depuis un téléphone.
Mémo Vous pourrez renseigner ici les informations importantes à connaître sur un contact. Par exemple son anniversaire, ses dates de congés, son restaurant préféré 😋_
C’est aussi dans ce mémo que vous pourrez mettre les informations qui ne correspondent pas à un des champs proposés par anaba._

🏭 ENTREPRISE

Nom de l'entreprise - Obligatoire pour créer une Entreprise⚠️ Pour un freelance/indépendant qui n'a pas de nom commercial d'entreprise, ne rien renseigner.
Catégorie de l’entreprise - Cette information est facultative mais nous vous recommandons là aussi l’ajouter. Cette donné va vous faciliter la vie, en regroupant tous vos prestataires et fournisseurs par secteurs d’activité (agence de communication, plombier etc.)
Sous-catégories Pout vous aider à organiser encore efficacement vos contacts. Par exemple si vous avez renseigné "Agence de communication" dans catégorie, vous pourrez renseigner "Digital ou Évènementiel" dans sous-catégories.
Site internet
SIRET / SIREN
Numéro de TVA intracommunautaire
Téléphone ⚠️ Nous n'imposons pas de format, mais essayez de respecter les formats classiques pour que vous puissiez l'utiliser depuis un téléphone.
Adresse ⚠️ Si pour une même entreprise, l'adresse est différente lors de l'import, vous retrouverez deux fois l'entreprise dans anaba, une pour chaque adresse.
Code postal
Ville
Mémo _Vous pourrez renseigner ici les informations importantes à connaître sur une entreprise Par exemple ses conditions de facturation, son digicode etc.
C’est aussi dans ce mémo que vous pourrez mettre les informations qui ne correspondent pas à un des champs proposés par anaba._

⚠️ IMPORTANT : Si vous souhaitez importer ou ajouter des données qui ne sont pas gérées par anaba, nous vous conseillons vivement de consulter notre article sur le sujet.

Mis à jour le : 10/07/2020