Arborescence de catégories et tags
Les catégories et tags vous permettront d'apporter plus de précision à vos contacts.
Une des valeurs ajoutées de classifier ses contacts, c'est de pouvoir ensuite filtrer par catégorie / tags et/ou groupes afin de retrouver en un clic toutes les personnes d'une même classification.
Les catégories sont une typologie affiliée à l'entreprise, que porteront tous les contacts issus de cette même entreprise.
Il existe deux sortes de tags : les tags entreprises et les tags contacts.
Les contacts affiliés à l'entreprise porteront également ses tags, alors que les tags contacts sont spécifiques au contact.
![Exemple : Marie Dupont, Responsable communication, EDF]](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/f085d03b15bfc000/marie-dupontpng_num941.png)
Voici des exemples d'arborescences de catégories et de tags selon les différents secteurs d'activité de nos clients :
Cabinets d'avocats
Cabinets d'architectes
Fondations, associations
Voici des exemples de tags contacts qui seront inhérents au contact en lui-même :
Cas pratique :
En cas de segmentation de tags par secteur géographique ou par secteur d'activité par exemple , il est possible de créer des codes comme "Géo" ou "SA" avant le tag :
Exemples :
- Géo IDF
- Géo PACA
- Géo Occitanie
ou
- SA Automobile
- SA Immobilier
- SA Finance
Ainsi lors d'une recherche, dès qu'un utilisateur commencera à taper un code, cela filtrera sur tous les tags associés.
Le nombre de catégories et tags étant illimité, la création peut être restreinte aux Administrateurs selon votre choix dans les paramètres de l'onglet Administration.
Les Administrateurs peuvent gérer les tags dans Administration, Tags où tous les tags créés seront visibles.
Mis à jour le : 16/09/2025
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