Catégories, tags et groupes : Segmenter et organiser efficacement vos contacts dans Anaba

Dans anaba, vous disposez de plusieurs outils pour structurer votre base de contacts et gagner en efficacité : Catégories d'entreprise, Tags d'entreprise, Tags de contact, Groupes et Champs personnalisés. Bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'utiliser tous les outils, beaucoup de nos clients utilisent uniquement les catégories d'entreprise et les groupes/projets/listes.

Chacun a ses spécificités. Leur objectif commun : vous aider à filtrer rapidement, mieux cibler vos actions et personnaliser vos communications.

1️⃣ Catégories d'entreprise (choix unique)

Les catégories permettent de classer chaque entreprise selon sa relation avec vous.

• Une seule catégorie par entreprise.
• Elle est automatiquement attribuée à tous les contacts rattachés à cette entreprise.

Exemples : Clients, Prospects, Fournisseurs / Partenaires, Médias / Institutionnels

Bonnes pratiques :

• Limitez le nombre de catégories pour garder votre base lisible.
• Uniformisez les noms pour éviter les doublons.

2️⃣ Tags d'entreprise (choix multiple)

Les tags d'entreprise ajoutent des précisions sur l'activité ou le profil de l'entreprise.

• Vous pouvez en attribuer autant que nécessaire.
• Ils sont automatiquement attribués à tous les contacts rattachés à cette entreprise.

Exemples : secteurs d'activité (Immobilier, Tech, Industrie…), taille (TPE, PME, ETI…), caractéristiques (Partenaire stratégique…)

3️⃣ Tags de contact (choix multiple)

Les tags de contact permettent de qualifier chaque individu, indépendamment de son entreprise.

Exemples : VIP, Vœux, Newsletter, Décideur, Signataire, Alumni, Interne, Webinar - [Nom]…

➕ Comment ajouter un tag à vos contacts ?

Pour un seul contact : Cliquez sur le stylo de modification, ou le bouton "modifier" dans la fiche du contact, cliquez dans le champ "Tags" et sélectionnez votre tag.

En masse : directement depuis "Mes contacts" ou "Tous les contacts" dans le menu de gauche, ensuite cochez les contacts souhaités, puis cliquez sur le bouton "Ajouter tags" en haut de la liste. Vous pouvez ensuite choisir parmi les différents tags proposés / créés par votre Administrateur.

4️⃣ Groupes (choix multiple)

Les groupes sont idéaux pour gérer des actions ponctuelles, des campagnes, des événements...

Exemples : Newsletter, Invités Soirée Annuelle 2025, Projet Client [Nom], IBA 2026 (invités), IBA 2026 (participants)...

5️⃣ Champs personnalisés

Vous pouvez ajouter des champs supplémentaires sur les fiches contacts et entreprises si les outils ci-dessus ne couvrent pas vos besoins.

• Disponibles en menu déroulant ou choix multiple
• Limités à 6 champs pour garder les fiches lisibles

→ En savoir plus sur les champs personnalisés

Exemples d'arborescences par secteur

Pour aller plus loin : filtres et vues dynamiques

Une fois vos contacts bien segmentés, vous pouvez combiner vos critères pour des recherches précises :

• Filtrer par catégorie, tag, groupe, secteur, séniorité, département, ville…
• Sauvegarder vos filtres en vues personnalisées qui se mettent à jour automatiquement

💡 Le département (RH, Juridique, Marketing…) et la séniorité (décisionnaire, opérationnel…) sont enrichis automatiquement par anaba Intelligence, sans rien saisir.

Bonnes pratiques

1. Restez simple : trop de catégories ou de tags créent de la confusion.
2. Uniformisez vos noms : "Webinar - Janvier 2025" plutôt que "webinar janv".
3. N'ajoutez que ce qui est utile à vos actions réelles.
4. Privilégiez les tags aux champs personnalisés pour tout ce qui concerne le ciblage.

Mis à jour le : 05/05/2026