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Classer les contacts par catégories, tags et groupes

Chaque entreprise ou personne peut être classée par catégories, tags et groupes.
Cette classification vous aidera dans la gestion de vos contacts et dans vos campagnes de communication..

La classification vous permet d'effectuer des recherches en filtrant par catégorie, tag ou groupe depuis la fiche contact: personne ou entreprise.

Les administrateurs peuvent décider depuis les paramètres du compte dans l'administration, qui a les autorisations de créer les catégorie, tag et groupe.

LES CATEGORIES

Les catégories correspondent à une famille (ex: clients, fournisseurs, prestataires, média…)
Des catégories existent par défaut lors de l'ouverture de votre compte. Vous pouvez les modifier ou en ajouter directement depuis la page Catégorie

Une seule catégorie peut être attribuée par entreprise. La catégorie est attribuée automatiquement aux personnes qui dépendent de l'entreprise.

Vous pouvez créer et retrouver une catégorie dans l'onglet catégorie de votre plateforme en ligne.



LES TAGS

Les tags correspondent à une sous famille qui peut vous aider selon votre activité (ex: secteur d'activité, spécialités des BET, MOA pour les architectes...)

On peut attribuer des tags aux entreprises et aux personnes. Les tags de l'entreprise sont automatiquement attribués aux personnes qui dépendent de l'entreprise.

Exemple de tag d'entreprise : Promoteur immobilier. C'est un secteur d'activité qui s'appliquera à toutes les personnes associées à cette entreprise.
Exemple de tag de personne : VIP. Cela permet d'identifier les contacts importants en vue d'une communication ou pour restreindre l'accès aux informations de ces contacts certains utilisateurs.

Vous pouvez créer un tag en vous rendant dans le compte administrateur depuis l'onglet tags.




LES GROUPES

Les groupes correspondent à des évènements (ex: newsletter, cartes de vœux, webinar, projet client…) qui rassemblent différentes catégories de contacts.

Vos contacts, personnes et entreprises peuvent être attachés à votre groupe.

Vous pouvez créer et retrouver vos groupes depuis l'onglet Groupes.




Pour associer un contact à un groupe depuis la plateforme et l'extension.

Vous pouvez ensuite lancer des envois d'emails groupés à toutes les contacts associées au groupe.

EXPORTER DES LISTES DE CONTACTS PAR CATEGORIE, TAG ET/OU GROUPE


Une des valeurs ajoutées de classifier ses contacts, c'est de pouvoir ensuite filtrer par catégorie / tags et/ou groupes afin de retrouver en un clic toutes les personnes d'une même classification.

Vous pouvez à tout moment exporter cette liste pour l'importer directement dans votre outil de mail marketing.

Si vous utilisez Mailchimp ou Sarbacane, sachez que nous avons une intégration qui permet d'ajouter / mettre à jour directement les contacts de anaba vers ces solutions.

Mis à jour le : 06/09/2023

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