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Classer les contacts par catégories, tags et groupes

Dans anaba, nous avons plusieurs outils pour aider à la catégorisation : Catégories, Tags entreprises, Tags contact, Groupes.
Chacun de ces outils de catégorisation a ses spécificités qui sont décrites ci-dessous avec des exemples d'utilisation.


Suivant vos besoins, vous utiliserez tous ces outils de catégorisation ou seulement une partie.


Ces outils de classification ont pour but de vous aider dans la gestion de vos contacts et dans l'efficacité de vos campagnes de communication.
Vous pouvez facilement filtrer par ses valeurs et même créer des vues personnelles basées sur ses filtres ou tout simplement exporter vos listes de contacts.


Les administrateurs peuvent décider depuis les paramètres du compte dans l'administration, qui a les autorisations de créer les catégories, tags et groupes. Pour cela il suffit de se rendre dans l'administration > Paramètres de compte.


Conseil : Pour une plus grande efficacité, nous vous invitons à limiter les catégories et tags au strict nécessaire. Par expérience, nous avons pu observer que si le choix pour catégoriser est trop important, les utilisateurs peuvent se retrouver perdus.


CATEGORIES

Les catégories correspondent souvent à une famille assez large. L'idéal est d'en avoir entre 5 et 10.
Des catégories existent par défaut lors de l'ouverture de votre compte. Vous pouvez les modifier ou en ajouter directement depuis la page Catégorie


Spécificités : Vous pouvez attribuer une seule catégorie peut être attribuée par entreprise. La catégorie est attribuée automatiquement à tous les contacts associés à cette entreprise.


Exemple de catégories : Clients, Prospects, Fournisseurs, Prestataires, Média, etc.


Vous pouvez créer et retrouver une catégorie depuis la page Catégories de votre plateforme en ligne.


LES TAGS

Les tags correspondent à des caractéristiques qui peuvent vous aider à segmenter votre base selon vos besoins précis.


Spécificités : Vous pouvez attribuer autant de tags que vous souhaitez aux entreprises et aux contacts. Les tags de l'entreprise sont automatiquement attribués aux contacts qui dépendent de l'entreprise.


Exemple de tag d'entreprise : Promoteur immobilier, Communication ou encore TPE, ETI, Grands groupes. Ces tags s'appliqueront à toutes les contacts associés à cette entreprise.
Exemple de tag de personne : VIP ou Décideur. Cela permet d'identifier les contacts importants en vue d'une communication ou pour restreindre l'accès aux informations de ces contacts certains utilisateurs.


En tant qu'administrateur, vous pouvez gérer & créer un tag en vous rendant dans le compte administrateur depuis la page Tags.


GROUPES

Les groupes sont souvent utilisés pour gérer des évènements ou projets clients qui rassemblent différentes typologies de contacts.


Spécificités : Vous pouvez attribuer autant de groupes que vous souhaitez aux contacts. Les tags de l'entreprise sont automatiquement attribués aux contacts qui dépendent de l'entreprise. Depuis la page des groupes c'est facile de retrouver un groupe grâce à la recherche même si vous en avez des dizaines / centaines.


Exemples de groupes : Newsletter, Carte de Voeux 2024, Soirée de l'agence, Petit-déjeuner thématique, Projet Client


Vous pouvez créer et retrouver un groupe depuis la page Groupes de votre plateforme en ligne.


Tips : Depuis l'extension anaba pour Outlook, vous pouvez ensuite facilement faire des envois d'emails groupés à toutes les contacts associées au groupe. Attention à limiter ses envois à 50 contacts maximum pour éviter que tous vos mails tombent dans les spams.


EXPORTER DES LISTES DE CONTACT PAR CATEGORIE, TAG ET/OU GROUPE

Une des valeurs ajoutées de classifier ses contacts, c'est de pouvoir ensuite filtrer par catégories et/ou tags et/ou groupes afin de retrouver en un clic toutes les personnes d'une même classification.


Vous pouvez à tout moment exporter cette liste pour l'importer directement dans votre outil de mail marketing.


Si vous utilisez Mailchimp ou Sarbacane, sachez que nous avons une intégration qui permet d'ajouter / mettre à jour directement les contacts de anaba vers ces solutions. N'hésitez pas à en parler avec l'équipe anaba.

Mis à jour le : 07/11/2024

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