Chaque entreprise ou personne peut être classée par catégories, tags et projets.
Cette classification vous aidera dans la gestion de vos contacts et dans vos campagnes de communication..
La classification vous permet d'effectuer des recherches en filtrant par catégorie, tag ou projet depuis la fiche contact: personne ou entreprise.
LES CATEGORIES
Les catégories correspondent à une famille (ex: clients, fournisseurs, prestataires, média…)
Des catégories existent par défaut lors de l'ouverture de votre compte. Vous pouvez les modifier ou en ajouter directement depuis la page Catégorie
Une seule catégorie peut être attribuée par entreprise. La catégorie est attribuée automatiquement aux personnes qui dépendent de l'entreprise.
Vous pouvez créer et retrouver une catégorie dans l'onglet catégorie de votre plateforme en ligne.
LES TAGS
Les tags correspondent à une sous famille qui peut vous aider selon votre activité (ex: secteur d'activité, spécialités des BET, MOA pour les architectes...)
On peut attribuer des tags aux entreprises et aux personnes. Les tags de l'entreprise sont automatiquement attribués aux personnes qui dépendent de l'entreprise.
Exemple de tag d'entreprise : Promoteur immobilier. C'est un secteur d'activité qui s'appliquera à toutes les personnes associées à cette entreprise.
Exemple de tag de personne : VIP. Cela permet d'identifier les contacts importants en vue d'une communication ou pour restreindre l'accès aux informations de ces contacts certains utilisateurs.
Vous pouvez créer un tag en vous rendant dans le compte administrateur depuis l'onglet tags.
LES PROJETS
Les projets correspondent à des évènements (ex: newsletter, cartes de vœux, webinar, projet client…) qui rassemblent différentes catégories de contacts.
Vos contacts, personnes et entreprises peuvent être attachés à votre projet.
Vous pouvez créer et retrouver vos projets depuis l'onglet projets.
Pour associer un contact à un projet depuis la plateforme et l'extension.
Vous pouvez ensuite lancer des envois d'emails groupés à toutes les contacts associées au projet.
EXPORTER DES LISTES DE CONTACTS PAR CATEGORIE, TAG ET/OU PROJET
Une des valeurs ajoutées de classifier ses contacts, c'est de pouvoir ensuite filtrer par catégorie / tags et/ou projets afin de retrouver en un clic toutes les personnes d'une même classification.
Vous pouvez à tout moment exproter cette liste pour l'importer directement dans votre outil de mail marketing.
Si vous utilisez Mailchimp, sachez que nous avons une intégration qui permet d'envoyer directement les contacts anaba dans votre espace mailchimp.
Cette classification vous aidera dans la gestion de vos contacts et dans vos campagnes de communication..
La classification vous permet d'effectuer des recherches en filtrant par catégorie, tag ou projet depuis la fiche contact: personne ou entreprise.
LES CATEGORIES
Les catégories correspondent à une famille (ex: clients, fournisseurs, prestataires, média…)
Des catégories existent par défaut lors de l'ouverture de votre compte. Vous pouvez les modifier ou en ajouter directement depuis la page Catégorie
Une seule catégorie peut être attribuée par entreprise. La catégorie est attribuée automatiquement aux personnes qui dépendent de l'entreprise.
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LES TAGS
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Exemple de tag d'entreprise : Promoteur immobilier. C'est un secteur d'activité qui s'appliquera à toutes les personnes associées à cette entreprise.
Exemple de tag de personne : VIP. Cela permet d'identifier les contacts importants en vue d'une communication ou pour restreindre l'accès aux informations de ces contacts certains utilisateurs.
Vous pouvez créer un tag en vous rendant dans le compte administrateur depuis l'onglet tags.
LES PROJETS
Les projets correspondent à des évènements (ex: newsletter, cartes de vœux, webinar, projet client…) qui rassemblent différentes catégories de contacts.
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Pour associer un contact à un projet depuis la plateforme et l'extension.
Vous pouvez ensuite lancer des envois d'emails groupés à toutes les contacts associées au projet.
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Une des valeurs ajoutées de classifier ses contacts, c'est de pouvoir ensuite filtrer par catégorie / tags et/ou projets afin de retrouver en un clic toutes les personnes d'une même classification.
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Mis à jour le : 12 / 10 / 2021