Faire importer mes contacts par l’équipe anaba
L'import de données peut-être se révéler être un exercice un peu complexe ou fastidieux. C'est pourquoi nous sommes heureux de préparer cet import pour vous. Il vous suffit simplement de nous envoyer vos données et de nous faire part de vos instructions, on se charge du reste.
Concrètement, nous vous proposons de nous envoyer vos fichiers tels quels et nous nous occupons de :
Tous les consolider sur un même format
Faire une **proposition de catégorie pour vos entrepriseQuelques lecturesComment importer ou ajouter des données qui ne sont pas gérées par anaba ?
Avant de vous lancer dans cette démarche, posez-vous d’abord la question de la pertinence ou non d’avoir cette information dans anaba . On est souvent surpris par la réponse 😉
Pour rappel vous trouverez dans cet article l’ensemble des champs obligatoires et facultatifs gérés par anaba.
Lors de l’import de vos données.
Si aucun champs anaba ne correspond à UNE colonne de votre fichier et que vous souhaitez tout de même l'importer.
➡️ Nous vous suggérons alors de **faire corresPeu de lecturesNotre modèle d’import des contacts
L’import des informations de vos prestataires et fournisseurs va vous permettre de centraliser tous vos contacts au sein de l’espace anaba de votre entreprise.
Si c’est la première fois que vous transférez vos contacts (actuellement renseignées dans un fichier Excel, votre boîte mail, votre téléphone ou un autre logiciel) cela peut être utile de comprendre comment les organiser.
De plus, vous souhaitez peut-être débuter avec un *document modèle pour mieux savoir comment procéder.Peu de lecturesQuels sont les champs obligatoires et facultatifs dans anaba ?
👨💼👩💼 PERSONNE
Prénom - Obligatoire pour créer une Personne
Nom - Obligatoire pour créer une Personne
Email - Obligatoire pour créer une PersonneSi la personne n’a pas d’email nominatif, mettre l’email de l’entreprise ex : contact@entreprise.fr ou "Email à ajouter".
Entreprise Cette information est facultative mais nous vous recommandons chaudement de l’ajouter 😉_. Elle facilitera grandement votre quotidien,Peu de lecturesGestion des doublons lors de l'étape de paramétrage de l'import.
Lors de cette étape, vous devez décider ce que vous souhaitez faire
si jamais des doublons de Personnes ou d'Entreprises sont détectés dans votre fichier.
Nous considérons comme “doublons”:
👨💼👩💼 Les Personnes qui ont le même Prénom, Nom et Email.
🏭Les Entreprises avec le même Nom.
anaba vous proposera de reconnaître les doublons et de les fusionner. Vous pouvez aussi choisir de ne pas opérer cette fusion.
Pour cela il vous suffira de choisirPeu de lecturesGénéralités sur l'import des contacts dans anaba
L’import de vos prestataires et fournisseurs va vous permettre de centraliser tous vos contacts au sein de l’espace anaba de votre entreprise.
Vous pouvez facilement importer des données vers anaba à partir de fichiers Excel au format .XLS, .XLSX ou .CSV.
Cela va vous permettre d’importer tous vos contacts, en une seule fois, plutôt que de les ajouter un par un.
Avant de commencer, nous vous conseillons de lire cet article sur l'organisation de vos données dans anaba(htPeu de lecturesImporter vous-même vos contacts dans anaba
L’import de vos prestataires et fournisseurs va vous permettre de centraliser tous ces contacts au sein de l’espace anaba de votre entreprise. Vous pourrez enfin partager simplement ces informations avec votre équipe.
Qui peut le faire ? Seulement les administrateurs.
Vous trouverez ci-dessous la liste des informations à connaître pour réussir votre import.
Si vous souhaitez en savoir plus vous pouvez [consulter notre article sur les bonnes pratiques d’import de vos donnéePeu de lecturesEn cas d'erreur durant l'import
Peu de lecturesOrganisation des données dans anaba
Chez anaba, nous distinguons deux types de contacts : les Personnes et les Entreprises.
Les Personnes
➡️ Les Personnes sont les gens qui travaillent chez les prestataires et fournisseurs que vous avez renseignés dans anaba.
➡️ Les fiches de ces Personnes contiennent des informations comme leur adresse e-mail, numéro de téléphone, poste, spécialité(s) ou un mémo etc.
Pour plus d’infos sur les champs disponibles dans anaba, vous pouvez [consulter notre article surPeu de lecturesMise à jour des données lors du paramétrage de l’import.
Lors de cette étape, vous devez décider ce que vous souhaitez faire
si jamais votre fichier contient des nouvelles informations sur des contacts déjà présents dans votre espace anaba.Vous pouvez choisir de remplacer ou non les informations existantes par celles présentes dans le fichier que vous êtes en train d’importer.
Pour cela, vous avez juste à choisir une des 2 options suivantes :
1️⃣ “Faire confiance aux données venant de mon fichier”
Cela signifiePeu de lecturesQuelles sont les bonnes pratiques pour un import réussi ?
Vous trouverez dans cet article toutes nos bonnes pratiques pour un import au top. Cliquez sur le lien si vous souhaitez consulter notre article de présentation de l’import
Checklist des indispensables pour un import réussi :
✔️ Nous vous conseillons de sauvegarder votre fichier de base et de vous entraîner une première fois sur 5 à 10 contacts.
✔️ Pour éviter des problèmes de caractère comme les lettres avec accent, nous vous conseillons d'utiliser un fichier excel au format .xls ou .Peu de lecturesFaire correspondre les champs de votre fichier avec les champs d’anaba.
Cette étape a lieu :
➡️ Après l’import de votre fichier si vous choisissez de réaliser cet import vous-même.
➡️ Si vous avez utilisé notre modèle, toutes les colonnes de votre fichier sont automatiquement liées avec les champs anaba correspondant. C'est magique vous n'aurez rien à faire ! **🎁
Les entêtes des colonnes du fichier que vous importez, peuvent, en effet, être différents des noms des champs sur anaba.**_
Exemple : Votre fichier comprend une colonne “Tél.”Peu de lectures
